В джунглях северного Таиланда проходит рискованная операция международного отряда наёмников по освобождению своего главаря, которого власти объявили террористом. В ходе рейда бойцы без разбора убивают всех встречных, а после подрыва лагеря оставляют умирать двух своих соратников — местного бойца Пая и приехавшего из Китая мастера боевых искусств Фэя.
После скандального увольнения и трёх лет тюрьмы бывший элитный боец Лэн Фэн остаётся с единственной уликой — пулей, извлечённой из тела его погибшей невесты. Её убийцы скрываются в нестабильной африканской стране, куда Лэн приезжает, чтобы вернуть справедливость. На месте он неожиданно сходится с местным мальчишкой, становясь для него неожиданным защитником.
Детектив тайской полиции, известный своей принципиальностью и упорством, берется за дело о пропавшей молодой девушке. Сначала расследование ведется по стандартному для таких делом пути: есть основания полагать, что жертву похитили с целью продажи внутренних органов на черном рынке, а ее следы теряются в криминальных кругах Бангкока.
Действие переносит нас в суровый, раздираемый конфликтами Китай XIX века, где закон сильного царит безраздельно. В центре этой истории — таинственный чужеземец, кузнец по ремеслу, чьи невероятные навыки превращают обычный металл в смертоносное искусство. Он не воин и не монах, но его оружие и глубокое знание боевых искусств становятся последней надеждой для мирных жителей.
Холли, молодая и верящая в изначальную доброту людей полицейская, служит на крошечном острове, где крупные преступления кажутся чем-то из другой реальности. Её мир переворачивается с появлением Брюса, застрявшего на острове из-за шторма. Его помощь при задержании опасных беглых заключённых мгновенно превращает его в местного героя, но радость оказывается недолгой.