Лето 1897 года. Русская торговская шхуна «Деметр» принимает на борт тяжёлые деревянные ящики с таинственными символами в порту Варны, направляясь в Лондон. Среди новых пассажиров — чернокожий врач, а среди экипажа — мрачное предчувствие, вызванное странным грузом. Как только корабль выходит в открытое море, начинается необъяснимая серия смертей и исчезновений матросов.
Австралийско-британско-французское co-production режиссёра Джейн Кэмпион погружает в мир раннего романтизма, где поэзия и сильные чувства переплетаются с неумолимой реальностью. Картина фокусируется на последних трёх годах жизни Джона Китса, одного из самых ярких, но и самых несчастных поэтов-романтиков.