Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает о настоящей магии, но его учитель, великий маг, сомневается в его способностях. Судьба даёт шанс, когда река приносит к его дому корзину с младенцем — представителем расы «больших людей». Несмотря на первоначальную неприязнь, Виллоу привязывается к ребёнку и решает вернуть его родителям.
Действие разворачивается в 1960-х годах в стенах вымышленной Вирджинской военной академии, где царит культ гипертрофированной дисциплины и братства. Главный герой, молодой афроамериканский курсант Уилл Маккензи, становится объектом изощрённой и беспощадной травли со стороны группы белых старшекурсников.