Действие мексикано-американской драмы разворачивается в тихом приморском городке США в начале 1940-х годов, в разгар Второй мировой войны. Главный герой — восьмилетний мальчик Пеппер, которого все окружающие зовут Малыш за небольшой рост и хрупкое телосложение. Он очень привязан к отцу, который добровольно уходит служить на фронт, и не может смириться с мыслью о том, что тот может не вернуться...
После долгих лет отчуждения герой вынужден вернуться в отчий дом, где в детстве его преследовало нечто невыразимо ужасное, скрывавшееся в темноте под кроватью. Теперь, став взрослым, он надеется найти силы и ответы, чтобы раз и навсегда разобраться с этим наследием прошлого. Однако он быстро понимает, что монстр из его воспоминаний — не просто плод детской фантазии, а реальная, агрессивная...