В 1745 году, в разгар клановых конфликтов Шотландии, смерть помещика Джейкоба Маккензи разжигает борьбу за наследство между его сыновьями. В этом огне страстей встречаются Брайан Фрейзер, потомок могущественного клана, и Эллен Маккензи, дочь усопшего. Их чувство рождается на почве взаимных обязательств и политических интриг, где каждый шаг может стоить жизни.
