Ночной цирк, залитый смутным светом фонарей, становится ловушкой для трёх братьев-подростков, решивших пошалить среди пустых арен. Их забава оборачивается кошмаром, когда они сталкиваются с тремя клоунами — не просто артистами, а существами, чьи улыбки кажутся вырезанными ножом. Но это лишь верхушка айсберга: в темноте циркового шатра бродят и трое сбежавших из психиатрической больницы...
