Действие разворачивается на фоне трагических событий Второй мировой войны. В 1939 году советская десятиклассница Катя и немецкий юноша Александр знакомятся в Москве и влюбляются, несмотря на надвигающуюся грозу. Их роман обрывается внезапным отъездом Александра, а затем — подписанием пакта Молотова-Риббентропа и началом войны.
Серия погружает в хаотичный, яркий и опасный мир Одессы 1910-х годов, где rules писались на ходу, а героем мог стать любой — даже вор. Главный герой, Мишка Япончик, — не просто бандит, а сложная, противоречивая фигура, сумевшая подчинить себе криминальный мир города и завоевать симпатию простого народа.