После тяжелых потерь на поле боя воевода Белогор решает оставить военную службу и поселиться в остроге на далекой окраине Новгородской республики. Этот мудрый и проницательный воин, умеющий видеть людей насквозь и находить подходящие слова для любого — от простого крестьянина до знатного князя, — надеется обрести тишину. Однако покой оказывается иллюзией. В его новом мире сталкиваются характеры.
