Россия, 1890-е годы. В кабинете императора Александра III обнаруживают нечто невообразимое — хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие ставит под вопрос всё, что кажется очевидным, и грозит обрушить хрупкий баланс сил перед надвигающейся войной с Британской империей.
Действие разворачивается в 1927 году, в период напряжённой борьбы на Дальнем Востоке. Секретные документы, перевозимые по маршруту Транссибирской магистрали, становятся объектом желания для нескольких сил: иностранных разведок, стремящихся подорвать молодое советское государство, и криминальных группировок, готовых на всё ради выгоды.
Действие разворачивается в Хабаровском крае накануне революционных событий 1917 года, в суровых окрестностях реки Умальты, где местность практически не контролируется государственными структурами, а старые устои уже трещат по швам. Однажды на движущийся по тайге обоз с золотом нападают люди в шаманских масках: они убивают всю охрану и увозят 40 пудов драгоценного металла, оставив после себя...