Фильм переносит нас в Испанию середины апреля 1939 года, в напряжённые дни, когда пепел только что оседает после трёх лет кровавого конфликта. Франсиско Франко, только что одержавший окончательную победу, решает устроить для своих ближайших соратников по оружию ночь триумфа — изысканный ужин в одном из лучших отелей Мадрида. Этот пир должен стать символом новой эры и власти.
В тихом испанском городке, затерянном на самом синем побережье, судьбы двух людей сталкиваются под постоянный шум прибоя. Сюда, в местное кафе, заходит бродяга и мечтатель Улисс, чьи рассказы и цитаты из древних поэтов будоражат воображение. Он встречает Мартину — самую прекрасную девушку этих мест, чьё сердце долго оставалось покорным спокойной жизни.