Впервые снимая фильм за пределами США и полностью на иностранном языке, Вуди Аллен переносит действие своей истории в Лиму конца 1990-х годов, где на фоне социального неравенства и политической нестабильности разворачивается напряженное противостояние между правоохранительными органами и марксистской подпольной группировкой, оставляющей после себя следы взрывов и заказных убийств.
Действие разворачивается в ноябре 1995 года в мадридском университете. Студентка факультета киноведения Анхела готовит дипломную работу на тему влияния экранного насилия на аудиторию, и для исследования ей нужны запрещенные к публичному показу кассеты с экстремальными сценами. Сначала она обращается к своему научному руководителю, профессору Фигероа, а потом и к сокурснику Чему, у которого по...