После шести лет, проведенных в вьетнамском плену, Эдди Келлер возвращается в США, но встретить его радуют не родные и близкие, а полная неразбериха: жена успела выйти замуж за другого, дело, за которое он когда-то отвечал, полностью прогорело, мать только что перенесла тяжелый удар, а в долг деньги получить практически невозможно.
Действие разворачивается в мрачном, пропитанном туманом и дождем городе Лос-Анджелесе конца 1940-х. Офицер полиции Том Гэллагер, прагматичный и уставший от мира, расследует зверское убийство молодой проститутки, тело которой жестоко рассечено. Его расследование неожиданно приводит к брату — монсеньеру Десмонду Спелласи, католическому священнику, чья репутация безупречного служения церкви и...