Лето 1994 года в Нью-Йорке. Шестнадцатилетний Люк Шапиро, вынужденный помогать семье выживать, торгует марихуаной среди сверстников. Его жизнь — это баланс между школьными проблемами, тайной любовью к бывшей однокласснице Стефани и постоянной угрозой выселения. В поисках смысла и способа «заплатить» за помощь он обращается к необычному психотерапевту Джеффри Сквайрсу, который принимает оплату...
После событий первого фильма Фрэнк Мартин, бывший сотрудник спецподразделения, известный под прозвищем Перевозчик, решает оставить опасную работу и переехать в Майами, где устраивается личным шофёром к состоятельной семье Биллфордов. С шестилетним сыном хозяев Джеком у него завязываются тёплые, почти родственные отношения: Фрэнк берёт мальчика с собой на пробежки по городу, учит основам...