Действие разворачивается в 1960-х годах в стенах вымышленной Вирджинской военной академии, где царит культ гипертрофированной дисциплины и братства. Главный герой, молодой афроамериканский курсант Уилл Маккензи, становится объектом изощрённой и беспощадной травли со стороны группы белых старшекурсников.
Атмосферный и остроумный фильм-притча, переносящий зрителя в Нью-Йорк 1929 года — время сухого закона, перестрелок и подпольных клубов. Режиссёр Алан Паркер создал неповторимый мир, где всё взрослое — от гангстерских разборок до романтических переживаний — исполняется детьми. Это не просто пародия на криминальные драмы, а тёплое, музыкальное размышление о детстве, мечтах и внезапной взрослости.