Рик Клейтон с рождения страдает редким и жестоким заболеванием — его кожа смертельно реагирует на любой свет: солнечный или искусственный. Его мир — это вечная тьма, защищённая толстым слоем кожаной одежды, а собственное отражение в зеркале остаётся для него тайной. Жизнь течёт размеренно в уединённом доме, пока в небольшой городок на Адриатическом побережье не приезжает молодая американская...
Молодой талантливый музыкант Джим Сондерс стоит на пороге важного жизненного решения: он собирается жениться на дочери влиятельного владельца косметической империи, после чего вместе с тестем будет заниматься продажей дорогостоящей косметики и обеспечит себе безбедное, престижное будущее, полностью отказавшись от своих творческих принципов ради комфорта и богатства.