Спокойные окрестности американского города потрясены серией необъяснимых и чудовищных убийств. Неизвестный, прозванный охотником за головами, методично расправляется с жертвами, оставляя после себя лишь тела без голов. Его методы изощренны, а мотивы скрыты во мраке. Жизнь Ауры переламывается, когда она становится свидетелем гибели собственных родителей, ставших очередными жертвами этого маньяка.
Нью-Йорк, столица делового и социального лоска. Здесь, в зале суда, начинается необычная драма, где на скамье подсудимых — Клаудия Дрейпер, проститутка из обеспеченной семьи, обвиняемая в непреднамеренном убийстве клиента. Её первый адвокат, уверенный в её психической неполноценности, вызывает у Клаудии яростный протест, и она буквально набрасывается на него в зале.
Фильм 1987 года, снятый Эдом Харрисом по собственному сценарию, посвящен одной из самых противоречивых фигур американской истории XIX века — Уильяму Уокеру, военному и авантюристу, который за несколько лет до Гражданской войны в США пытался реализовать проект экспансии американского влияния на юг, в страны Латинской Америки.