После трагической случайности на службе, когда полицейский Джон Трейс стреляет в безоружного продавца наркотиков, его карьера висит на волоске. Коллеги, прибывшие на место, инсценируют самооборону, подложив оружие в руку убитого. Но лейтенант Лэйн Девон и сержант Дэн Криди видят сквозь этот фарс. Вместо разбирательства они предлагают Трейсу альтернативу: присоединиться к их секретному...
Действие этого рождественского мультфильма разворачивается сразу после событий полнометражной «Красавицы и чудовища»: заклятие, превращавшее обитателей замка в предметы быта, уже снято благодаря любви Белль и Чудовища, и все снова обрели человеческий облик, даже маленький Чип, который раньше был обычной фарфоровой чашкой.