После ухода из ЦРУ Нельсон Кроу нанимается в подпольную компанию, специализирующуюся на незаконных операциях. Его первое задание — передать крупную сумму денег судье верховного суда, чтобы повлиять на важное решение. Казалось бы, рутинная сделка, но всё идёт не по плану: судья, получив деньги, отказывается выполнять свою часть договора.
Действие фильма разворачивается в выжженном солнцем глухом городке на Среднем Западе США в середине XX века, где рутина медленно сжигает людей изнутри, а воздух пропитан ржавчиной и невысказанной тревогой. Главный герой — маленький Сет, живущий с отцом, бывшим военным летчиком, который не может оправиться от полученных во время войны травм и отстраняется от окружающих.