Фильм снят по одноименной пьесе драматурга Джона Вуда, который также выступил сценаристом и одним из продюсеров проекта. Действие разворачивается в небольшом городке США, в скромной ремонтной мастерской, которая служит единственным местом встречи для трех героев — мужчин, чья дружба началась еще в школьные годы.
В конце 1950-х годов, в эпоху доминирования электрошоковой терапии и лоботомии, в государственной больнице штата Мичиган работает молодой психиатр доктор Алан Стоун. Его новая задача — лечение двух пациентов с тяжёлой параноидальной шизофренией, каждый из которых живёт в глубоком бредовом состоянии, будучи убеждённым в своей божественной сущности.