Фильм погружает в мрачную и стилистически выверенную вселенную «Другого мира», возвращаясь к истокам вековой войны. Мы становимся свидетелями того, как из рабов-ликанков рождается организованное сопротивление. Центром повествования становится трагическая и страстная история Люциана — первого ликана, способного принимать человеческий облик и одарённого невероятной силой.
Никки — воплощение успеха в мире лёгких отношений: он молод, красив и мастерски превращает внимание женщин в комфортную жизнь. Его союз с успешной, но одинокой Самантой — идеальный контракт, где каждый получает своё: она — страсть и ощущение жизни, он — роскошь и независимость. Этот расчётный баланс рушится, когда в поле зрения Никки попадает Хизер — девушка, не подпадающая под его привычные...
Фильм продолжает погружать в мрачный и сложный мир, где древняя вражда между кланами вампиров и оборотней достигла апогея. После событий первой части вампир-воительница Селин и ее возлюбленный Майкл, полукровка-оборотень, становятся изгоями для обеих сторон. Их любовь — не только источник счастья, но и символ угрозы для устоявшегося порядка.
Молодая учительница Эми переживает лучшие дни в своей жизни: ее жених только что сделал ей предложение, и пара готовится к свадьбе. Но идиллия рушится в одно мгновение после страшной автокатастрофы, в которой парень получает тяжелые травмы и попадает в больницу. Эми бросается разыскать его, но сталкивается с пугающей загадкой: по официальным данным, госпиталь Святой Розмари, в котором должен...
События разворачиваются в мире, где древние мифы оказались пугающей реальностью. Веками две могущественные расы — вампиры и оборотни — ведут беспощадную войну, о которой обычные люди даже не подозревают. Каждая ночь приносит новые стычки, жертвы и попытки каждой стороны перехватить инициативу в этом вечном противостоянии.
В 2079 году Земля ведет изматывающую войну с инопланетной расой. Спенсер Олхэм — гений, чье изобретение должно стать решающим оружием в этом конфликте. Но однажды его собственная человечность ставится под вопрос: секретные службы получают неопровержимые данные, что он — инопланетный шпион, заменивший настоящего ученого. Охотятся на него все, кому доверено охранять безопасность государства.