Ван Линь вырос в тихой сельской местности, в окружении любящих родителей, которые верили в грядущее величие своего сына. Однако реальность оказывается суровой: у него нет врождённого дара, ни божественной поддержки, ни могущественного клана за спиной. Единственное его оружие — острый, аналитический ум и несгибаемая воля.
Действие этого китайского фэнтези-мультсериала разворачивается в мире, где верховная власть поделена между могущественными кланами, а магия основана на древних учениях, передаваемых из поколения в поколение. Главный герой — юный Му Чэнь, который с детства носит клеймо изгнанника: его семья была разгромлена врагами, а сам он вынужден скрывать свое истинное происхождение, чтобы не попасть в руки...