Действие разворачивается в провинциальном городке, где однажды на рассвете приезжает странный карнавал под управлением господина Дарка. Этот персонаж, чьи истинные намерения скрыты за обаятельной улыбкой и возможностью исполнить самые сокровенные желания, становится центром мистических событий. Главные герои — два подростка, Джеймс и Уилл, — оказываются в эпицентре противостояния, когда дьявол...
Американский хоррор 1981 года от Тоби Хупера, создателя «Техасской резни бензопилой», переносит зрителя в мрачный мир передвижного карнавала. История начинается с безобидной шалости: четверо подростков и маленький мальчик Джои тайком проникают в «Призрак» — старый вагон-дом на колесах, чтобы провести там ночь.