Группа студентов медицинского института, пытаясь развеять скуку и найти новые впечатления, решает исследовать эффекты различных психоактивных веществ. Случайно они наталкиваются на старый, запрещённый препарат под названием «Талдон», о котором слышали лишь жуткие слухи. Не раздумывая, молодые люди вводят себе этот препарат, ожидая необычного кайфа.
В обычной американской школе появляется новый ученик — Джереми, которого за его непохожесть на других, испепеляющий взгляд и бледность окрестили «Пудрой». Его появление становится событием, которое переворачивает жизнь класса с ног на голову. Сначала одноклассники испытывают лишь страх и отторжение, но вскоре становятся свидетелями явлений, не поддающихся научному объяснению: предметы движутся...