Во второй части популярной комедии агент ФБР Малкольм Тёрнер, чей талант к перевоплощениям уже привёл к знаменитому розыску в образе «Большой Мамочки», сталкивается с неожиданным поворотом. Планируя уйти с оперативной работы, чтобы быть рядом с беременной женой, он получает шокирующее известие — его бывший напарник погиб при загадочных обстоятельствах.
Действие разворачивается в Нью-Йорке 1932 года, когда действие сухого закона загоняет всех, кто не прочь выпить, в подпольные питейные заведения, контролируемые местной мафией. В одном из таких притонов случайно пересекаются дорожки мелкого воришки Рэя Гибсона и незадачливого банковского служащего Клода Бэнкса: по роковому стечению обстоятельств они наносят ущерб одному из боссов преступного...