Конец 1970-х — начало 1980-х, Гонконг переживает бурный, но противоречивый рост: на фоне стремительного экономического развития в городе процветают теневые схемы, а районы неформальной застройки живут по собственным, неписаным правилам. Одним из таких мест становится квартал Коулун — лабиринт из тесных домов, подвалов и скрытых переходов, где полиция почти не появляется, а главную власть...
Гонконг, середина 1990-х. Энергичный и целеустремлённый полицейский Yang Guangyao погружён в одно из самых мрачных дел своей карьеры — охоту на хладнокровного серийного убийцу, чьи действия потрясли город. В разгар погони, в момент острой опасности, он теряет сознание. Когда он приходит в себя, мир вокруг него кардинально изменился.