Действие разворачивается на фоне величественной, но суровой австралийской природы накануне Второй мировой войны. Главная героиня, представительница британской аристократии, прибывает в своё далёкое наследство — огромное ранчо на севере континента. Её ждёт не благородное хозяйство, а борьба за выживание имения в условиях местных обычаев и жёсткой конкуренции со стороны могущественных...
Вена, на заре двадцатого века, где блестящие салоны соседствуют с тайными подземными ходами, появляется загадочный фигура — Эйзенхайм, иллюзионист, чьи представления превращаются в нечто большее, чем просто ловкость рук. Его фокусы пугают и восхищают, заставляя аристократическую публику верить в реальную магию.