1918 год. Доктор Джорджо Волли, только что демобилизованный после Первой мировой войны, прибывает в отдалённую горную деревню, куда был эвакуирован детский приют, где он когда-то работал. Путь лежит через мрачные, неприветливые леса и топкие болота, а сама деревня кажется застывшей во времени, погружённой в мрак и суеверия.
Вуди Аллен создает лирическую и остроумную картину-воспоминание о своем детстве в Бруклине 1930-х — начале 1940-х годов. Фильм — это тёплый и ироничный портрет эпохи, когда радио было главным развлечением и источником вселенских масштабов драм, комедий и приключений, зажигавшим воображение миллионов.