31 декабря 1999 года. За стенами элитного швейцарского отеля «Дворец» замерзает снежный пейзаж, а внутри кипит подготовка к самому необычному новогоднему приёму. Сюда съехались наследники многомиллионных состояний, пожилые кинозвёзды, вышедшие в тираж, и подозрительные русские бизнесмены с чемоданами наличных.
Фильм переносит зрителя в Иудею и Рим первых веков нашей эры, в эпоху зарождения христианства. Центральная фигура — Симон Петр, рыбак из Капернаума, ставший одним из ближайших учеников Иисуса. Картина тщательно исследует его человеческую слабость, которая проявилась в самый критический момент — в ночь ареста Христа, когда, испугавшись, он трижды отрёкся от Учителя.