Действие разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, где молодой Франц, скромный работник табачной лавки, переживает бурное и сбивающее с ног первое чувство к загадочной аристократке. Оказавшись в водовороте страстей и непонимания, он находит неожиданного союзника и наставника в лице пожилого, но по-прежнему острого ума Зигмунда Фрейда, живущего по соседству.
