Япония, 1879 год, эпоха Мэйдзи. Бывший безжалостный убийца Хиба Кэнсин, ныне известный как Кэншин, ведёт тихую жизнь, пытаясь искупить грехи прошлого. Он находит утешение в простых радостях рядом со своей возлюбленной Каору и работает в её ресторане. Однако спокойствие оказывается хрупким. Из глубин его тёмного прошлого появляется новый враг — Энъиси, младший брат жены Кэнсина, погибшей много...
Такао Касуга — тихий и замкнутый подросток, чья жизнь застыла после трагедии три года назад. Он находит утешение только в поэзии Шарля Бодлера и тайной влюблённости в безупречную и недосягаемую Нанако. Однажды, оставшись один в классе, он поддаётся навязчивому импульсу и крадёт спортивную форму своей возлюбленной.
Действие фильма разворачивается в Кёнсоне в 1929 году, когда Корея находится под властью Японской империи, а каждый шаг по городу для местных жителей сопряжен с риском репрессий и насилия. Главный герой, Ли Джон-чхуль, кореец по национальности, сделал карьеру в структурах японской оккупационной полиции и считается одним из самых эффективных следователей.
Действие разворачивается в Корее 1930-х годов, когда полуостров находился под японской оккупацией, а местным жителям запрещали говорить на родном языке и использовать свои имена. В этих условиях юный Ким Джун-щик, сын простой корейской семьи, мечтает повторить успех легендарного марафонца Сон Ки-чжона, который в 1936 году выиграл золото Олимпиады в Берлине, выступая под японским флагом.