Когда чернокожий актёр Майлс Поulp становится случайным свидетелем жестокого преступления босса мафии, его собственная жизнь оказывается под угрозой. В отчаянии он обращается к визажисту-гению, чьё мастерство позволяет кардинально изменить внешность. После сложной процедуры Майлс предстаёт в облике белого мужчины — совершенно другого человека, чья прошлая жизнь кажется стёртой.
