Действие разворачивается в тихом приморском городке США, где 12-летний Дэвид живет обычной жизнью подростка, пока однажды во время прогулки в лесу не сталкивается с НЛО и не исчезает без вести. Семь лет поисков не дают родителям никаких зацепок, но однажды мальчик возвращается домой — и выглядит точно так же, как в день пропажи, ничуть не повзрослев.
Действие криминального триллера «Скверный сезон» разворачивается в Майами середины 1980-х, где популярный журналист Малкольм Андерсон, ведущий рубрику происшествий в одной из крупных местных газет, уже начинает уставать от однотипных репортажей о кражах и мелких преступлениях, мечтая о материале, который сделает его имя известным на всю страну.