В мире, где реальность сплетена с кошмаром, существует Город потерянных детей — место, окутанное вечным туманом и сыростью. Здесь, в заброшенном замке на краю моря, обитает Кранк, учёный, лишённый способности спать и потому вынужденный красть сны у невинных детей. Его подручные-циклопы терроризируют город, похищая мальчиков и девочек для жутких экспериментов.
Два старика-соседа Клод Ратинье и Франсис Шерас живут уединённой размеренной жизнью в заброшенной французской деревушке, не подозревая, что их тихая идиллия скоро будет нарушена самым неожиданным образом. Они не гонятся за городскими благами, предпочитая простые радости: совместные посиделки с домашней настойкой, разговоры о жизни и полная независимость от соседей и городских порядков.