Действие разворачивается в провинциальном городке, где однажды на рассвете приезжает странный карнавал под управлением господина Дарка. Этот персонаж, чьи истинные намерения скрыты за обаятельной улыбкой и возможностью исполнить самые сокровенные желания, становится центром мистических событий. Главные герои — два подростка, Джеймс и Уилл, — оказываются в эпицентре противостояния, когда дьявол...
