Переезд из мегаполиса в тихий провинциальный городок становится для шестнадцатилетней Кэролynn настоящим Culture shock. В новой школе она сталкивается с замкнутой средой и двумя мужчинами, чьи жизни неожиданно с ней пересекутся. С одной стороны — мистер Симс, учитель литературы, разочаровавшийся в собственной жизни и ищущий отдушины в общении с ученицей.
История разворачивается в обычной американской семье, где брат и сестра Эмма и Ной проводят каникулы в доме родителей у моря. Однажды во время прогулки по пляжу дети находят странную коробку, внутри которой лежат несколько необычных предметов, очень похожих на детские игрушки: потрепанный кролик, волчок, светящиеся сферы и другие артефакты необычной формы.