На тихой глади озера, окутанного вечным туманом, плывут изолированные рыбацкие домики. Их хозяйка, молчаливая и непостижимая Хи-джин, ведёт двойную жизнь: днём она кормит рыбаков, а ночью продаёт им своё тело, смиряясь с их жестокостью. Её существование – это тонкая грань между покорностью и властью, где каждый гость находится полностью в её власти.
Дебютная полнометражная работа режиссера Ли Чан Дона, вышедшая в 1999 году, переносит зрителя в бедный рабочий квартал Сеула конца 90-х, где живет молодой человек Ён Чжу. Он растит маленькую сестру после смерти родителей, мечтает дать ей возможность получить хорошее образование и вырваться из круга нищеты, в котором оказался с детства.