В сеульском криминальном антураже молодой бандит, одержимый красотой прошедшей мимо девушки, пытается овладеть ею. Получив отпор, он не смиряется с поражением, а замышляет изощрённую и беспощадную месть. Его план приводит жертву в квартал красных фонарей, где она оказывается вынуждена торговать своим телом. Фильм жестко исследует темные стороны человеческой натуры, власть, унижение и цикл насилия.
На тихой глади озера, окутанного вечным туманом, плывут изолированные рыбацкие домики. Их хозяйка, молчаливая и непостижимая Хи-джин, ведёт двойную жизнь: днём она кормит рыбаков, а ночью продаёт им своё тело, смиряясь с их жестокостью. Её существование – это тонкая грань между покорностью и властью, где каждый гость находится полностью в её власти.