Экранизация одноименного романа Хорхе Ибаргуэнгойтиа, основанного на реальных событиях середины XX века в Мексике. В 1960-е годы, в период политической нестабильности, массовой коррупции и слабости правоохранительных органов, две сестры Баладро смогли построить крупнейшую в стране сетью публичных домов и оставаться безнаказанными более десяти лет, совершая десятки убийств.
В сердце живописной мексиканской деревушки растёт двенадцатилетний Мигель. Он принадлежит к семье сапожников, где на протяжении поколений музыка считается злом, запретным плодом, принёсшим несчастье. Истоки этого запрета теряются в далёком прошлом, в поступке прапрадеда, который покинул семью ради сцены.