Николай Ларионов, автор популярных хитов нулевых годов, сейчас работает охранником в дачных поселках — его творческая карьера закончилась, а жизнь сложилась не так, как он планировал в молодости. Однажды его экс-супруга Жанна улетает в долгожданный отпуск и просит Николая присмотреть за их 14-летней дочерью Кошей, которую он никогда не видел с момента рождения.
Действие разворачивается в декабре 1914-го, когда Российская империя стоит на пороге мировой катастрофы, а в воздухе витает аромат рождественских пирогов и anticipation праздника. Фильм мастерски соединяет несколько параллельных сюжетных линий, показывая, как в предвоенные дни живут разные слои общества.