Действие разворачивается в 1992 году в Пусане, на фоне социальных потрясений и экономических перемен. Фильм погружает в мир, где границы между криминалом и политикой стерлись до неузнаваемости. Главный герой — опытный гангстер, чьё влияние простирается на улицы и бизнес города. Он решает использовать своё влияние для легализации власти, выставив свою кандидатуру на местных выборах.
Действие разворачивается в 1983 году, в разгар холодной войны и на фоне напряженных отношений между двумя Кореями. После попытки убийства президента Южной Кореи Чон Ду Хвана во время его визита в столицу США, спецслужбы оказываются на грани кризиса. Руководство внутренней и внешней разведки получает срочный приказ: найти и обезвредить северокорейского агента, проникшего в самое сердце их структур.