Южнокорейское фэнтези 2009 года, снятое режиссёром Кан Ён-хуном, переносит зрителя в эпоху государства Чосон, где магия и повседневность переплетаются. Сюжет вращается вокруг таинственной флейты — одного из величайших артефактов страны, разделённой на две части для безопасности. Когда буддийский наставник Чхонван погибает, а его часть флейты исчезает, всех подозревают в его ученике, безвинно...
Сталкивающиеся с принципиальными разногласиями отец и сын, оба служащие в полиции, давно прекратили любой диалог, доведя отношения до состояния воображаемой смерти друг для друга. Их профессиональные пути, казалось бы, навсегда разошлись, пока неотложное дело не ставит их в одну команду. Отец, строгий и принципиальный ветеран, и сын, молодой и менее формальный офицер, вынуждены объединить...