Действие мексикано-американской драмы разворачивается в тихом приморском городке США в начале 1940-х годов, в разгар Второй мировой войны. Главный герой — восьмилетний мальчик Пеппер, которого все окружающие зовут Малыш за небольшой рост и хрупкое телосложение. Он очень привязан к отцу, который добровольно уходит служить на фронт, и не может смириться с мыслью о том, что тот может не вернуться...
