Фильм Philipp Stölzl переносит зрителей в конец XVIII века, на заре становления Иоганна Вольфганга фон Гёте как писателя, задолго до того, как он станет классиком мировой литературы. Молодой человек, который по настоянию отца получает юридическое образование, не хочет следовать намеченному для него карьерному пути и предпочитает тратить время на поэтические опыты и легкие знакомства.
Действие разворачивается в разоренной Тридцатилетней войной и чумой Германии XVII столетия. Оставшись без крова и семьи, юный Крабат по воле судьбы оказывается на заброшенной мельнице, где его принимают в ученики. Вскоре он понимает, что это место — не просто пристанище, а тайная школа, где хозяин, именуемый Мастером, обучает магии темных искусств.