Выпускник школы Чарли Брюстер, казалось бы, имеет всё: популярность, успех и самую красивую девушку в школе. Он даже отдаляется от старого друга Эда, чтобы巩固ить свой статус. Однако спокойная жизнь рушится с приездом нового соседа, Джерри, чья обаятельная улыбка скрывает леденящую душу сущность. Чарли, единственный, кто замечает странности, приходит к жуткому выводу: под маской приветливого...
Действие разворачивается на фоне суровых пейзажей послевоенного американского Запада, в 1879 году. История начинается с чудовищного преступления — неизвестные безжалостно уничтожают семью поселенцев на своей ферме. В отместку и для восстановления порядка объединяется отряд из местных ковбоев и одиноких бродяг, вооружённых решимостью найти и наказать виновных.