Август 1944 года. После масштабного наступления советских войск, известного как операция «Багратион», фронт стремительно приближается к государственной границе. На освобожденных, но еще не стабилизированных территориях Западной Белоруссии возникает особая, крайне опасная зона — так называемое «Средиземье».
У Надежды и Андрея, работающих архитекторами, накапливаются проблемы: финансовые трудности, стресс на работе, забота о больной матери Андрея и болезненные попытки завести ребёнка. Их и без того хрупкие отношения ставятся под угрозу, когда в их спокойный городок приезжает Кирилл — бывший парень Нади, добившийся больших успехов.