Действие разворачивается в провинциальном городке, где однажды на рассвете приезжает странный карнавал под управлением господина Дарка. Этот персонаж, чьи истинные намерения скрыты за обаятельной улыбкой и возможностью исполнить самые сокровенные желания, становится центром мистических событий. Главные герои — два подростка, Джеймс и Уилл, — оказываются в эпицентре противостояния, когда дьявол...
Суровые Скалистые горы, 1981 год. Бывший канадский солдат и отшельник Альберт Джонсон, сыгранный Чарльзом Бронсоном, становится мишенью для жестокой одичавшей толпы. Его «преступление» — спасение полумертвой собаки от жестокого хозяина, что спровоцировало цепь насильственных событий. Местный властный представитель, крутой и прагматичный Эдгар Миллен, вынужден организовать охоту за Джонсоном,...