Фильм переносит нас в ноябрь 1937 года, в атмосферу наполненного амбициями и творческим вызовом Нью-Йорка. Семнадцатилетний Ричард Сэмюэлс, обычный школьник, оказывается в самом центре бурлящей жизни театра «Меркурий» — места, где рождаются смелые идеи. Всё вращается вокруг молодого, уже легендарного Орсона Уэллса, чья энергия и гениальность завораживают всех вокруг.
