Действие разворачивается в 1960-х годах в стенах вымышленной Вирджинской военной академии, где царит культ гипертрофированной дисциплины и братства. Главный герой, молодой афроамериканский курсант Уилл Маккензи, становится объектом изощрённой и беспощадной травли со стороны группы белых старшекурсников.
Действие разворачивается на самом далёком спутнике Юпитера — негостеприимном мире вулканического хаоса, где под куполом защищённой атмосферы расположена огромная горнодобывающая колония. Это не рай, а наоборот, последний приют для беглых преступников, неудачников и тех, кто бежал от земной цивилизации. Воздух здесь густой и ядовитый, а насилие стало единственным законом.