Ин-нам провёл девять лет в качестве высококлассного наёмного убийцы, работая на южнокорейские спецслужбы. После ликвидации главы клана якудза он планирует навсегда уйти из этой жизни, уехав в Панаму. Но планы рушатся, когда он обнаруживает, что его бывшая возлюбленная погибла при загадочных обстоятельствах.
Политический конфликт в древнем Сиаме достигает точки кипения. Королева Хиджо Лангказуки сталкивается с восстанием, организованным её собственным братом, принцем Роэем, который заключил союз с харизматичным, но безжалостным предводителем пиратов по кличке Черный Ворон. Их цель — захват власти, а для этого они пытаются заполучить современное орудие, перевозимое на голландском корабле.