Германия, 1945 год. После ареста родителей — высокопоставленных членов СС — старшая дочь Лоре остаётся единственной опекуншей своих четырёх младших братьев и сестры. Чтобы спастись от наступающих союзнических войск и голода, дети начинают долгое и рискованное путешествие через разорённую страну к бабушке, живущей на севере.
Фильм Philipp Stölzl переносит зрителей в конец XVIII века, на заре становления Иоганна Вольфганга фон Гёте как писателя, задолго до того, как он станет классиком мировой литературы. Молодой человек, который по настоянию отца получает юридическое образование, не хочет следовать намеченному для него карьерному пути и предпочитает тратить время на поэтические опыты и легкие знакомства.
Десятилетняя Лилли живёт обычной жизнью, пока в её комнате не появляется древняя Волшебная Книга вместе с остроумным дракончиком Гектором, её хранителем. Девочка узнаёт, что она – избранная преемница Великой Волшебницы, но для этого ей нужно пройти испытание: остановить могущественного мага Хьернимуса, чьи тёмные планы угрожают всему миру. У Лилли есть всего 99 часов, чтобы расстроить его замысел.
В промерзших промзонах и грязных переулках Нью-Йорка находят тела четырех незнакомцев, не имеющих между собой явных связей. Никаких следов насилия, никаких очевидных причин смерти — только странное одинаковое пятно на коже у всех жертв и невозможность установить, что их объединяет. За расследование берется молодой детектив Майк Рейлли, которому помогает амбициозный сотрудник Министерства...